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高盛:华虹半导体目标价升至48港元 维持买入评级

时间:2021-01-14 21:10来源:http://www.1stclasscitizens.com 作者:Ca888亚洲城的网址 点击:

高盛发布研究报告,将华虹半导体(01347)目标价由43.3港元上调10.85%至48港元,由于需求强劲,维持“买入”评级。

报告中称,由于代工厂产能供应紧张,并且来自本地客户的强烈需求,应该可以驱动更好的产品混合,因此提高华虹8英寸晶圆的平均售价假设。该行称,由于8英寸晶圆平均售价更好、12英寸晶圆厂利用率的提高,预计华虹的毛利将在今年恢复增长。

该行表示,由于公共卫生事件期间需求减弱,其8英寸晶圆平均售价在去年第一季度按季下降6%,第二季下降2%、第三季升3%。在去年第四季至今年第二季,预计华虹的8英寸晶圆平均售价将环比增长1-3%,整个行业的8英寸晶圆厂产能供应紧张。

该行预计,华虹8英寸晶圆厂无毛将改善至33%。由于12英寸晶圆厂利用率低,导致华虹的整体毛利下降。随着新产品的增长,预计华虹的12英寸晶圆厂利用率将达到从去年第三季的56%提升今年的77%、2022年的83%。

产能方面,华虹计划到2021年底,将其12英寸晶圆厂的产能从每月2万片晶圆扩大到4万片,预计2022年底将进一步扩大至每月可生产5.1万个晶圆。

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